O MonetaWeb é um software de gestão financeira e com ele você agilizará os registros contábeis da sua empresa através da integração com seu sistema financeiro. Abaixo você pode conferir alguns tutoriais para aprender a utilizar algumas ferramentas do sistema MonetaWeb.
PASSO A PASSO:
- Menu configurações
- Usuários
- Adicionar usuário
- Inserir dados do usuário
- Escolher perfil
- Inserir link moneta
Aprenda mais sobre o cadastro de usuários no Blog da Gestão Financeira
PASSO A PASSO:
- Menu configurações
- Parâmetros
- Inserir dados necessários
- Salvar
Aprenda mais sobre configuração de parâmetros no Blog da Gestão Financeira.
PASSO A PASSO:
- Menu contas a pagar
- Adicionar conta a pagar
- Inserir todos os campos obrigatórios (com*)
- Inserir demais campos se necessário
- Adicionar
PASSO A PASSO:
- Menu contas a pagar
- Clica no botão “baixas”
- Seleciona o banco
- Inserir valor da baixa
- Clicar em baixar
PASSO A PASSO :
- Menu contas a receber
- Adicionar conta a receber
- Inserir todos os campos obrigatórios (com*)
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- Menu clientes
- Adicionar
- Inserir todos os dados necessários
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- Menu clientes
- Clicar no botão “contratos”
- Adicionar
- Inserir todas as informações obrigatórias (com*)
- Inserir todas as informações necessárias
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- Menu Fornecedores
- Adicionar
- Inserir todas as informações necessárias
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- Menu tabelas > Atividades
- Adicionar > código > descrição
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- Menu tabelas > bancos
- Adicionar
- Inserir informações necessárias
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- Menu tabelas > centro de custos
- Adicionar
- Preencher campos código > descrição
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- Menu tabelas > grupo de histórico
- Adicionar
- Preencher campos Código > descrição
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- Menu tabelas > histórico
- Adicionar
- Inserir informações necessárias
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- Menu tabelas > tipos de cliente
- Adicionar
- Preencher campo descrição
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- Menu tabelas > tipos de crédito
- Adicionar
- Preencher campos código > descrição
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- Menu contas bancárias/caixa
- Adicionar
- Selecionar banco > tipo de conta
- Preencher demais informações necessárias
- Adicionar
PASSO A PASSO :
- No menu “contas bancárias/caixa”, clica em “movimentos”
- Em “tipo do movimento”, seleciona cheque
- Preenche informações necessárias
- Clica em adicionar
- Após ser feito o lançamento do cheque, vai no menu cheques
- Procurar > insere o valor ou data do cheque para filtrar
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > contas a pagar
- Selecionar da forma que desejar filtrar
- Selecionar situação da conta
- Se desejar, filtrar por fornecedor, centro de custo e histórico
- Se desejar, selecionar o período de vencimento
- Se desejar, selecionar período de emissão
- Gerar PDF
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > contas a receber
- Selecionar os filtros que deseja
- Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
- Se desejar, filtrar por tipo de crédito clicando no botão ON
- Se desejar, selecionar período de vencimento e emissão
- Gerar PDF
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > contas recebidas
- Selecionar os filtros que deseja
- Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
- Se desejar, filtrar por tipo de crédito clicando no botão ON
- Se desejar, selecionar período de vencimento e emissão
- Gerar PDF
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > carta de cobrança
- Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
- Gerar PDF
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > demonstrativos > posição financeira diária
- Se desejar, selecionar layout para visualização
- Imprimir
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > demonstrativo > por histórico (mensal)
- Seleciona data inicial e data final
- Seleciona a conta bancária
- Gerar
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > demonstrativos > por histórico (anual)
- Seleciona o ano
- Seleciona a conta bancária
- Seleciona o tipo de demonstrativo
- Gerar
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > demonstrativos > por histórico gráfico anual
- Seleciona Ano
- Seleciona período
- Seleciona Conta bancária
- Seleciona Natureza
- Gerar
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > fluxo de caixa
- Imprimir
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > clientes
- Selecionar filtros necessários
- Selecionar Layout
- Gerar
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > Fornecedores
- Selecionar filtros , se desejar
- Gerar PDF
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > caixa diário
- Selecionar data inicial e final
- Selecionar conta bancária
- Gerar
PASSO A PASSO :
- Menu relatórios > livro caixa resumido
- Selecionar data
- Selecionar conta bancária
- Gerar
PASSO A PASSO :
- Menu relatório > cheques cancelados
- Selecionar data inicial
- Selecionar data final
- Selecionar conta bancária
- Gerar
PASSO A PASSO :
- Menu contas bancárias/caixa
- Adicionar
- Clicar no botão “baixar contas”
- Selecionar conta a ser baixada
- Carregar
- Preencher dados necessários
- Selecionar o banco
- Baixar