O MonetaWeb é o Sistema de Gestão Financeira inovador e integrado à Contabilidade que dispõe de um conjunto de funcionalidades que além de facilitar o registro financeiros de uma maneira que automaticamente vai se integrar ao escritório de assessoria contábil permitindo assim a tranquila atividade da Prestação de Serviços de Gestão Financeira que é também conhecido com BPO Financeiro.

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1. Menu configurações
2. Usuários
3. Adicionar usuário
4. Inserir dados do usuário
5. Escolher perfil
6. Inserir link moneta

Aprenda mais sobre o cadastro de usuários no Blog da Gestão Financeira 

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1. Menu configurações
2. Parâmetros
3. Inserir dados necessários
4. Salvar

Aprenda mais sobre configuração de parâmetros no Blog da Gestão Financeira.

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1. Menu contas a pagar
2. Adicionar conta a pagar
3. Inserir todos os campos obrigatórios (com*)
4. Inserir demais campos se necessário
5. Adicionar

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1. Menu contas a pagar
2. Clica no botão “baixas”
3. Seleciona o banco
4. Inserir valor da baixa
5. Clicar em baixar

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1. Menu contas a receber
2. Adicionar conta a receber
3. Inserir todos os campos obrigatórios (com*)
4. Adicionar

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1. Menu clientes
2. Adicionar
3. Inserir todos os dados necessários
4. Adicionar

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1. Menu clientes
2. Clicar no botão “contratos”
3. Adicionar
4. Inserir todas as informações obrigatórias (com*)
5. Inserir todas as informações necessárias
6. Adicionar

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1. Menu Fornecedores
2. Adicionar
3. Inserir todas as informações necessárias
4. Adicionar

PASSO A PASSO :

1. Menu tabelas > Atividades
2. Adicionar > código > descrição
3. Adicionar

PASSO A PASSO :

1. Menu tabelas > bancos
2. Adicionar
3. Inserir informações necessárias
4. Adicionar

PASSO A PASSO :

1. Menu tabelas > centro de custos
2. Adicionar
3. Preencher campos código > descrição
4. Adicionar

PASSO A PASSO :

1. Menu tabelas > grupo de histórico
2. Adicionar
3. Preencher campos Código > descrição
4. Adicionar

PASSO A PASSO :

1. Menu tabelas > histórico
2. Adicionar
3. Inserir informações necessárias
4. Adicionar

PASSO A PASSO :

1. Menu tabelas > tipos de cliente
2. Adicionar
3. Preencher campo descrição
4. Adicionar

PASSO A PASSO :

1. Menu tabelas > tipos de crédito
2. Adicionar
3. Preencher campos código > descrição
4. Adicionar

PASSO A PASSO :

1. Menu contas bancárias/caixa
2. Adicionar
3. Selecionar banco > tipo de conta
4. Preencher demais informações necessárias
5. Adicionar

PASSO A PASSO :

1. No menu “contas bancárias/caixa”, clica em “movimentos”
2. Em “tipo do movimento”, seleciona cheque
3. Preenche informações necessárias
4. Clica em adicionar
5. Após ser feito o lançamento do cheque, vai no menu cheques
6. Procurar > insere o valor ou data do cheque para filtrar

PASSO A PASSO :

1. Menu relatórios > contas a pagar
2. Selecionar da forma que desejar filtrar
3. Selecionar situação da conta
4. Se desejar, filtrar por fornecedor, centro de custo e histórico
5. Se desejar, selecionar o período de vencimento
6. Se desejar, selecionar período de emissão
7. Gerar PDF

PASSO A PASSO :

1. Menu relatórios > contas a receber
2. Selecionar os filtros que deseja
3. Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
4. Se desejar, filtrar por tipo de crédito clicando no botão ON
5. Se desejar, selecionar período de vencimento e emissão
6. Gerar PDF

PASSO A PASSO :

1. Menu relatórios > contas recebidas
2. Selecionar os filtros que deseja
3. Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
4. Se desejar, filtrar por tipo de crédito clicando no botão ON
5. Se desejar, selecionar período de vencimento e emissão
6. Gerar PDF

PASSO A PASSO :

1. Menu relatórios > carta de cobrança
2. Se desejar, filtrar por cliente clicando no botão ON
3. Gerar PDF

PASSO A PASSO :

1. Menu relatórios > demonstrativos > posição financeira diária
2. Se desejar, selecionar layout para visualização
3. Imprimir

PASSO A PASSO :

1. Menu relatórios > demonstrativo > por histórico (mensal)
2. Seleciona data inicial e data final
3. Seleciona a conta bancária
4. Gerar

PASSO A PASSO :

1. Menu relatórios > demonstrativos > por histórico (anual)
2. Seleciona o ano
3. Seleciona a conta bancária
4. Seleciona o tipo de demonstrativo
5. Gerar

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1. Menu relatórios > demonstrativos > por histórico gráfico anual
2. Seleciona Ano
3. Seleciona período
4. Seleciona Conta bancária
5. Seleciona Natureza
6. Gerar

PASSO A PASSO :

1. Menu relatórios > fluxo de caixa
2. Imprimir

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1. Menu relatórios > clientes
2. Selecionar filtros necessários
3. Selecionar Layout
4. Gerar

PASSO A PASSO :

1. Menu relatórios > Fornecedores
2. Selecionar filtros , se desejar
3. Gerar PDF

PASSO A PASSO :

1. Menu relatórios > caixa diário
2. Selecionar data inicial e final
3. Selecionar conta bancária
4. Gerar

PASSO A PASSO :

1. Menu relatórios > livro caixa resumido
2. Selecionar data
3. Selecionar conta bancária
4. Gerar

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1. Menu relatório > cheques cancelados
2. Selecionar data inicial
3. Selecionar data final
4. Selecionar conta bancária
5. Gerar

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1. Menu contas bancárias/caixa
2. Adicionar
3. Clicar no botão “baixar contas”
4. Selecionar conta a ser baixada
5. Carregar
6. Preencher dados necessários
7. Selecionar o banco
8. Baixar